Съветът на директорите на българската технологична компания „Шелли Груп“ (Shelly Group) подкрепи доброволното търговско предложение на дъщерно дружество на „Шнайдер Електрик“ (Schneider Electric) при цена от 70 евро на акция. Независима експертна оценка потвърждава, че предложената цена е справедлива от финансова гледна точка, съобщиха от българското дружество.
Предложението е отправено от „Ес И 2026 Ей“ (SE 2026 A SAS), непряко изцяло притежавано дъщерно дружество на френската група. То е регистрирано в Комисията за финансов надзор (КФН) на 28 септември и ще бъде публикувано след одобрението на регулатора.
Според Съвета на директорите предложението отразява изцяло условията на инвестиционното споразумение, оповестено на 24 септември. Те включват цената и стратегическите намерения на купувача по отношение на управлението, географското присъствие, заетостта и запазването на основните търговски марки за определен период. Предвижда се и отписване на дружеството от търговия на регулиран пазар.
Независимата оценка е изготвена от инвестиционната банка „Фрайтаг енд Ко“ (Freitag & Co.). Според документа предложената цена представлява премия от приблизително 26,9 на сто спрямо среднопретеглената по обем цена на акциите на платформата Xetra за шестте месеца до 28 юли, възлизаща на 55,16 евро. Това е последният търговски ден преди публичното оповестяване на разговорите между двете компании.
Предложението обхваща всички акции, които купувачът все още не притежава и за които няма обвързващо споразумение за придобиване преди публикуването му. Минималният праг на приемане трябва да позволи на „Шнайдер Електрик“ да притежава поне 95 на сто от капитала след приключването на търговското предложение.
В експертната оценка се посочва, че главният изпълнителен директор и съосновател Димитър Димитров е поел ангажимент да предложи всичките си акции, представляващи 28,84 на сто от капитала, и да реинвестира част от получените средства съвместно с купувача. Светлин Тодоров и контролираното от него дружество „Салисто Холдингс“ (Salisto Holdings) ще продадат своя дял от 22,73 на сто при получаване на необходимото разрешение от органите за контрол върху концентрациите.
Оценката се отнася до финансовата справедливост на цената и не представлява препоръка към акционерите дали да приемат предложението.
БТА припомня, че на 24 септември „Шнайдер Електрик“ обяви споразумение за придобиване на „Шелли Груп“ за 1,2 млрд. евро с плащане изцяло в брой. Очаква се сделката да бъде финализирана до края на първото тримесечие на 2027 г.
Придобиването би обединило софтуерната платформа на „Шелли Груп“ за управление на енергията в дома с решенията на „Шнайдер Електрик“ за жилищни сгради, обновяване на съществуващи сгради и малки търговски обекти. Българската компания съобщи за предварителните разговори между двете страни в края на юли.