Задълбочаващата се криза с доставките на памет чипове може да доведе до свиване на глобалните пазари на персонални компютри и смартфони съответно с 11 и 13 на сто, се посочва в анализа.
Междувременно анализаторската компания „Каунтърпойнт Рисърч“ (Counterpoint Research) прогнозира спад от 12 на сто на световните доставки на смартфони през 2026 г. – „най-рязкото понижение в историята“, като се очаква през тази година да достигнат най-ниските си годишни обеми от 2013 г.
Предупрежденията се обявяват на фона на мащабни инвестиции в инфраструктура за изкуствен интелект, чрез които технологичните компании се стремят да се възползват от силното развитие в сектора. Това допълнително натоварва наличностите от чипове памет и оставя производителите в други сектори с висока зависимост - като смартфони и компютри, в надпревара за осигуряване на доставките им.
„Много от компаниите за производство на чипове за памет поставят с по-нисък приоритет производителите на смартфони след хиперскейлърите (компании, които предоставят мащабни облачни услуги и изчислителна инфраструктура от най-високо ниво), което означава, че разпределението (към доставчиците на смартфони) се поставя на заден план спрямо други сегменти - в този случай изкуствения интелект“, обясни пред Си Ен Би Си Тарун Патак, директор на изследванията в „Каунтърпойнт Рисърч“.
Недостигът на чипове вече доведе до рязко поскъпване на компоненти като оперативната памет (RAM), необходима както за потребителската електроника, така и за големите центрове за данни, в които инвестират компании като „Амазон“ (Amazon) и „Мета“ (Meta).
По думите на Брайън Ма, вицепрезидент на „Интернешънъл дейта корпорейшън“, предишните прогнози са подценили мащаба на кризата, подхранена от търсенето, свързано с ИИ. „През последните месеци ситуацията се влоши драматично“, посочва той.
Първоначално Ай Ди Си очакваше ръст от около 8,3 на сто при компютрите и 2 на сто при смартфоните тази година, но впоследствие ревизира прогнозите си надолу заради задълбочаващия се недостиг на чипове.
По подобен начин „Каунтърпойнт Рисърч“ също предупреждават за „структурен спад“ на пазара на смартфони, въпреки че през четвъртото тримесечие на 2025 г. доставките са нараснали с 3,8 на сто на годишна база, тъй като сериозността на недостига на чипове надмина очакванията.
Структурни промени на пазара
И в двата анализа се отчита, че влошаващата се криза с чиповете води до структурни промени на пазара на потребителска електроника.
Недостигът на чипове вероятно ще принуди производителите да прехвърлят натиска от свиващите се маржове върху крайните потребители, което може да доведе до по-малко нови купувачи и удължаване на цикъла за подмяна на устройствата, прогнозира Тарун Патак.
Съществуват обаче и други възможности, тъй като пазарът на вторични и употребявани смартфони изглежда ще расте с нарастващ дял на потребителите, изключени от покачващите се цени на чиповете памет, допълни той.
И в двата анализа се прогнозира, че производителите на оригинално оборудване (OEM) ще приоритизират продажбите на модели от среден и висок клас, като някои компании може изцяло да се изтеглят от бюджетния сегмент. Делът на разходите за памет чипове е значително по-висок при по-евтините устройства, което „затруднява поддържането на рентабилност при ниски цени“, коментира Брайън Ма.
По-големите технологични корпорации като „Епъл“ (Apple) и „Самсунг“ (Samsung) са в по-добра позиция да понесат краткосрочната несигурност при доставките на чипове благодарение на по-силната интеграция на веригите за доставки и по-високата си ценова мощ, пише „Каунтърпойнт Рисърч“ в своя анализ.
„Това е въпрос на мащаб… когато се погледнат доставчиците, които имат относително предимство, това са по-големите компании“, казва Ма.
Освен икономиите от мащаба обаче, моделите на производители от по-висок клас като „Епъл“ и „Самсунг“ заемат по-голям дял дори на пазара на употребявани устройства, тъй като имат по-силен „привлекателен“ или „престижен“ ефект сред потребителите, отбелязва Патак.
Прогнозите очертават неблагоприятна краткосрочна перспектива пред пазара на потребителска електроника. Според „Каунтърпойнт Рисърч“ най-ранният възможен момент на обръщане на тенденцията се очаква в края на 2027 г., ако се увеличи общият капацитет за производство на памет чипове в световен мащаб.
От „Интернешънъл дейта корпорейшън“ също следят за признаци на облекчение чрез разширяване на капацитета за производство на чипове за памет и евентуално навлизане на по-малки доставчици от Китай. Засега обаче компанията не отчита сериозни основания за подобрение в близко бъдеще, посочва Ма.
Тарун Патак остава по-оптимистично настроен, като обобщава, че „пазарът на смартфони винаги е бил устойчив… в крайна сметка хората ще имат нужда от такова устройство.“