Двете компании обявиха днес, че са сключили окончателно споразумение за бизнес комбинация. След приключването на предложената трансакция се очаква обединеното дружество да бъде регистрирано на Nasdaq, като постъпленията от трансакцията са предназначени за разширяване на производството на летателните апарати „Черен лебед“ (Black Swan) на „Дронамикс“, ускоряване на търговските операции и подкрепа на растежа на дружеството в областите на автономната логистика, националната сигурност, геофизически проучвания и изследвания за природни ресурси.
„Дронамикс“ е първата лицензирана авиокомпания за товарни дронове в Европа, притежаваща международни обозначителни кодове както от Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA), така и от Международната организация за гражданска авиация (ICAO).
Споразумението за бизнес комбинация предвижда стойност на капитала на „Дронамикс“ преди финансирането в размер на 400 милиона щатски долара на напълно разводнена база, което предполага приблизителна проформа стойност на предприятието от около 500 милиона щатски долара. Очаква се настоящите акционери на „Дронамикс“ да прехвърлят 100 процента от дяловете си в обединеното дружество.
Предложената сделка има за цел да осигури на „Дронамикс“ нетни парични постъпления в размер на приблизително 100 милиона щатски долара при приключването ѝ, след приспадане на общите разходи по сделката, чрез комбинация от частно пласиране на акции (PIPE) и наличните средства в доверителната сметка на GPAT, в зависимост от нивото на обратни изкупувания от акционерите на GPAT и от нивото на записванията на PIPE.
Споразумението за бизнес комбинация включва условие за минимален размер на паричните средства, изискващо към баланса на „Дронамикс“ при сключването на сделката да бъдат добавени най-малко 25 милиона щатски долара, след приспадане на общите разходи по сделката, при спазване на условията на споразумението за бизнес комбинация.
По-широкият план за финансиране включва споразумения за конвертируеми заеми от спонсорите на GPAT и някои съществуващи инвеститори в „Дронамикс“, част от които вече са финансирани.
Във връзка с предложената трансакция "Дронамикс" и GPAT водят преговори с институционални инвеститори и определени стратегически партньори относно потенциално участие във финансирането през PIPE. Всички обвързващи ангажименти за финансиране ще бъдат оповестени в документите, подадени от GPAT към Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC - U.S. Securities and Exchange Commission), където е приложимо.
Очаква се предложената сделка, която е одобрена от съветите на директорите на GPAT и "Дронамикс", да бъде финализирана през първата половина на 2027 г., при условие че бъде одобрена от акционерите на GPAT, бъдат получени необходимите регулаторни и други одобрения и бъдат изпълнени или отменени, според случая, останалите условия за финализиране, посочени в споразумението (BCA), включително условието за минимален размер на паричните средства.
„Подписването на това споразумение представлява важен етап в развитието на „Дронамикс“. Вярваме, че „Black Swan“ може да създаде нова категория в автономната авиация, съчетавайки дълъг обсег, значителен полезен товар и икономическа ефективност, в областта на товарната логистика, националната сигурност и други стратегически приложения. Предложената сделка с GPAT и листването на Nasdaq ще подкрепят нашите планове за ускоряване на комерсиализацията, разширяването на производствения капацитет и стартирането на операции в САЩ и други пазари“, коментира Свилен Рангелов, съосновател и президент на „Дронамикс“.
“Дронамикс“ е разработила уникална платформа за големи безпилотни летателни апарати с приложения в областта на товарната логистика, отбраната и въздушното картографиране. Нашето убеждение се основава на многофункционалните възможности на „Black Swan“, връзките на компанията с утвърдени партньори и възможността за разширяване на платформата в световен мащаб. След подписването на окончателното споразумение за бизнес комбинация, очакваме с нетърпение да работим със Свилен и екипа на „Дронамикс“ за финализиране на сделката и да подкрепим следващата фаза от растежа на компанията“, коментира Антонио Бонкристиано, главен изпълнителен директор на „ДжиПи-Акт III Акуизишън Корп“.
Акциите на дружеството "Дронамикс Кепитъл" АД, които се търгуват на пазар "Бийм" на Българската фондова борса, отчитат поскъпване на дневна база към момента на публикуване на материала от 16,67 на сто до цена от 1,75 евро за брой.